Audyt przed przejęciem zarządzania nieruchomością.
Zanim przejmiesz nieruchomość, sprawdź, co naprawdę przejmujesz. Niezależnie analizujemy sytuację Wspólnoty przed podpisaniem umowy lub na początku procesu przejęcia. Sprawdzamy finanse, dokumentację, umowy, sprawy techniczne, roszczenia, prawa związane z nieruchomością i zobowiązania, które mogą wpłynąć na zakres pracy nowego zarządcy.
Dla kogo
Dla profesjonalnych Zarządców, którzy rozważają przejęcie Wspólnoty, przygotowują ofertę, negocjują warunki wejścia albo chcą uporządkować sytuację bezpośrednio po rozpoczęciu obsługi.
Kiedy wykonujemy audyt
- Przed podpisaniem umowy — jako due diligence nieruchomości i wsparcie decyzji, czy oraz na jakich warunkach przejąć obsługę.
- W okresie przygotowania protokołu przekazania — gdy trzeba określić dokumenty, salda, sprawy otwarte i zakres odpowiedzialności.
- Bezpośrednio po przejęciu — jako Audyt Otwarcia, który potwierdza rzeczywisty stan przekazanej dokumentacji i priorytety pierwszych tygodni.
Na jakie pytania odpowiada
- Czy chcę przejąć tę nieruchomość i jakie warunki powinienem zabezpieczyć przed wejściem?
- Jakie ryzyka, sprawy otwarte i zależności przejmuję razem z nieruchomością?
- Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, żeby nie przejąć odpowiedzialności za niezweryfikowane salda, dokumenty lub zaniedbane terminy?
Co analizujemy.
| Obszar | Zakres analizy |
|---|---|
| Finanse i księgowość | wynik finansowy, płynność, należności, zobowiązania, fundusze, salda i dane potrzebne do otwarcia ksiąg |
| Plan gospodarczy | bilansowanie, stawki, jednostki naliczeniowe, klucze podziału kosztów i ryzyko niedoszacowania |
| Dokumentacja | kompletność, wersje dokumentów, uchwały, protokoły, rejestry i materiały brakujące |
| Umowy | dostawcy, serwisy, okresy wypowiedzenia, waloryzacje, reklamacje i nietypowe zobowiązania |
| Sytuacja techniczna nieruchomości | przeglądy, zalecenia, usterki, awarie, urządzenia, serwisy i dokumentacja techniczna |
| Deweloper i roszczenia | rękojmia, cesje, terminy, reklamacje, ekspertyzy i niezakończone procesy |
| KW i prawa | służebności, quoad usum, prawa do miejsc i ograniczenia wpływające na zarządzanie |
| Proces przejęcia | dokumenty, salda, klucze, hasła, systemy, liczniki, portale, dostępy i sprawy otwarte |
| Pierwsze 90 dni | priorytety 30/60/90, odpowiedzialni, terminy i dowody zamknięcia |
Co otrzymuje zarządca.
- Raport ryzyk przed przejęciem z podsumowaniem najważniejszych obszarów wymagających decyzji.
- Listę brakujących dokumentów, dostępów i potwierdzeń, które należy zabezpieczyć przed lub podczas przekazania.
- Listę spraw otwartych i odpowiedzialności wymagających jednoznacznego opisania w protokole przejęcia.
- Rekomendację warunków wejścia oraz kwestii do uwzględnienia w ofercie lub umowie — z zaznaczeniem spraw wymagających konsultacji prawnej.
- Plan Działań 30/60/90, jeżeli obejmuje go uzgodniony zakres audytu.
Status decyzyjny w raporcie
| Przejęcie możliwe | materiał pozwala podjąć decyzję o wejściu bez istotnych warunków wstępnych |
| Przejęcie warunkowe | przejęcie jest możliwe po zabezpieczeniu wskazanych dokumentów, odpowiedzialności lub warunków |
| Wymagane uzupełnienie danych | przed odpowiedzialną decyzją trzeba pozyskać kluczowe źródła lub potwierdzenia |
Audyt Otwarcia po przejęciu.
Jeżeli umowa została już podpisana, tę samą metodykę można zastosować w pierwszych tygodniach obsługi jako Audyt Otwarcia. Celem jest zweryfikowanie tego, co rzeczywiście przekazano, uzgodnienie sald i rejestrów oraz zbudowanie mierzalnego planu pierwszych 90 dni.
GraniceAudyt nie zastępuje opinii prawnej, ekspertyzy technicznej ani pełnej rekonstrukcji księgowości, jeżeli te czynności nie wchodzą w uzgodniony zakres. Wskazujemy miejsca wymagające właściwego specjalisty.
Opisz planowane przejęcie.
Napisz, jaką nieruchomość rozważasz i na jakim etapie jesteś. Wskażemy zakres analizy przed wejściem w obsługę.